Júlia é uma professora de escola de meia idade que se vê cada vez mais isolada por conta de seus medos e ansiedades. Quando sua melhor amiga, Carol, diretora da escola onde trabalha, faz uma festa de despedida, Júlia se vê obrigada a comparecer.
Na festa, ela conhece a diretora substituta Renata, uma mulher extrovertida e segura que desperta em Júlia um fascínio delirante. A conexão das duas é instantânea, mas o retorno do marido abusivo de Renata trará para Júlia dúvidas e anseios em relação à sua nova paixão. Até que ponto a nova diretora está falando a verdade e quais místicos segredos ela oculta são questionamento que irão envolver a protagonista de uma maneira que a fará ter que se posicionar pela primeira vez na vida, entrando em embate com tudo o que acreditava ser e não ser.O roteiro foi selecionado pelo PANLAB – Laboratório de Roteiro do Panorama Internacional Coisa de Cinema no ano de 2020, e teve consultoria de Aleksei Abib, Felipe Scholl e Viviane Ferreira.
